Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 16,978 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KAFI

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 28/07/2026

KAFI khuyến nghị KHẢ QUAN đối với POW với giá mục tiêu là 16.978 đồng. Upside kỳ vọng đạt 28%. Động lực tăng trưởng đến từ việc vận hành nhà máy Nhơn Trạch 3&4 dự kiến đóng góp 19-23 nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm khi hoạt động ổn định. KAFI dự phóng EPS năm 2026 đạt 1.141 đồng dựa trên P/E mục tiêu 14,88x. Trong 6T2026, cụm nhà máy NT3&4 đã đóng góp 9.317 tỷ đồng doanh thu. POW kỳ vọng nhận khoản hoàn trả khoảng 1.600 tỷ đồng lỗ tỷ giá từ EVN trong quý II hoặc quý III/2026.