Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với mức giá mục tiêu 12 tháng đạt 44.000 đồng/cp, tương ứng với tỷ suất sinh lời kỳ vọng đạt 25,7% so với thị giá đóng cửa 35.000 đồng ngày 10/08/2026. Cho năm tài chính 2026, MAS dự phóng doanh thu thuần đạt 40.654 tỷ đồng và lãi ròng đạt 2.028 tỷ đồng (tương ứng EPS tăng trưởng cao đạt 54,3% lên 3.965 đồng). Cổ phiếu PVS hiện đang giao dịch tại mức định giá hấp dẫn với P/E dự phóng 2026 là 8,8x lần, P/B đạt 1,0x lần và chỉ số ROE dự báo tăng trưởng mạnh mẽ lên mức 11,5%.