Báo cáo phân tích

DCM: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 35,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: DCM

Ngày phát hành: 07/08/2026

Chứng khoán Mirae Asset (MAS) điều chỉnh tăng khuyến nghị lên TĂNG TỶ TRỌNG đối với cổ phiếu DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau nhưng giảm giá mục tiêu xuống 35.100 đồng/cp để phản ánh xu hướng giá phân bón đi xuống. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DCM đạt doanh thu 11.998 tỷ đồng (+27% svck) và LNST đạt 1.856 tỷ đồng (+55% svck). MAS dự phóng doanh thu cả năm 2026 đạt 18.516 tỷ đồng (+11% svck) và LNST đạt 2.568 tỷ đồng (+31% svck). Định giá P/E dự phóng đạt 7,2 lần và P/B dự phóng đạt 1,6 lần, dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu.