Báo cáo phân tích

DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 41,150 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PSI

Doanh nghiệp liên quan: DCM

Ngày phát hành: 07/11/2024

Khuyến nghị MUA dựa trên định giá và các động lực tăng trưởng: (1) Chi phí sản xuất kinh doanh được tiết giảm nhờ nhà máy urê hết khấu hao và giá khí đầu vào neo theo giá dầu có xu hướng giảm; (2) Triển vọng doanh thu dài hạn đóng góp bởi mảng NPK; (3) Chính sách Thuế GTGT 5% đối với phân bón được thông qua sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất phân bón nội địa gia tăng sức cạnh tranh; (4) Chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn hằng năm với tỷ suất cổ tức hấp dẫn từ 6% - 10%/năm