Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 99,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 04/08/2026

Chứng khoán ACBS khuyến nghị MUA cổ phiếu GAS với giá mục tiêu là 99.800 đồng, mang lại tiềm năng tăng giá là 42% so với giá hiện tại là 69.900 đồng. Trong quý 2 năm 2026, GAS đạt doanh thu 43.249 tỷ đồng (+43,8% svck) và lợi nhuận sau thế đạt 6.021 tỷ đồng (+25,2% svck), nhờ khoản hoàn nhập dự phòng gần 500 tỷ đồng giúp nâng biên lợi nhuận gộp lên 18%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 81.268 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 9.025 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm. ACBS dự phóng cả năm 2026 doanh thu đạt 168.655 tỷ đồng (+25%), lợi nhuận ròng đạt 13.735 tỷ đồng (+19%), EPS đạt 5.602 đồng, P/E dự phóng đạt 14,7 lần, P/B dự phóng đạt 2,7 lần, và cổ tức dự kiến đạt 2.500 đồng/cp.