Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 83,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 14/08/2024

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PV Gas đạt lần lượt là 53.367 tỷ (+18% YoY) và 5.960 tỷ (-10% YoY), hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và vượt 6% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Kết quả này cũng hoàn thành 76% dự phóng doanh thu và 49% dự phóng LNST của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi giữ nguyên mức dự phóng KQKD năm 2024, trong đó doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 92.100 tỷ (+2% YoY) và 11.934 tỷ (+1% YoY). Đồng thời giữ nguyên định giá cùng khuyến nghị THEO DÕI (so với báo cáo gần nhất của cổ phiếu này). Vùng giá chiết khấu đủ an toàn là 72.000 VND/cp.