Báo cáo phân tích

NLG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 45,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: NLG

Ngày phát hành: 31/07/2025

LNST công ty mẹ Q2/2025 giảm 31% svck do Q2/2024 ghi nhận lợi nhuận tài chính 230 tỷ đồng từ giao dịch chuyển nhượng 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước. Tuy nhiên, LNST công ty mẹ 6T2025 tăng gấp ba lần svck, đạt 208 tỷ đồng, chủ yếu nhờ số lượng căn bàn giao tăng lên. Chúng tôi giữnguyên dự phóng năm 2025 nhưng tăng giá mục tiêu cuối năm 2025 thêm 5% lên 45.600 đồng/cổ phiếu do tăng giá bán ước tính của Mizuki và Izumi thêm 9-23%. Thay đổi khuyến nghị từ Mua sang Khả quan do giá cổ phiếu đã tăng 32% kể từ báo cáo cập nhật vào tháng 5/2025.