Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu: 30,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 25/06/2025

Những diễn biến tích cực gần đây liên quan đến tình trạng pháp lý dự án của NVL được kỳ vọng sẽ là yếu tố hỗ trợ MBB được định giá lại do rủi ro tồn đọng có thể sẽ dần được giải quyết. Trong 5 tháng đầu năm 2025, ngân hàng mẹ MBB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 16% svck, đạt 11,9 nghìn tỷ đồng. Kết quả này xuất phát từ mức tăng trưởng ổn định của cả tín dụng và huy động vốn, lần lượt ở mức 6% và 7% tính từ đầu năm. Nhìn chung kết quả sơ bộ 5 tháng 2025 của ngân hàng phù hợp với dự báo về LNTT hợp nhất cả năm của chúng tôi ở mức 33,4 nghìn tỷ đồng (+16% svck).