Báo cáo phân tích

DHG: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 107,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DHG

Ngày phát hành: 17/06/2026

DSC khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu DHG với giá mục tiêu 107.000 đồng upside 10%. Dự báo doanh thu thuần 2026 đạt 5.600 tỷ đồng (+6% YoY) và LNTT đạt 1.100 tỷ đồng (+11% YoY). P/E mục tiêu đạt 15,5 lần. Doanh nghiệp đã hoàn thành nâng cấp dây chuyền Betalactam lên tiêu chuẩn EU-GMP giúp đẩy mạnh kênh ETC và xuất khẩu. Năm 2025 DHG hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 105% kế hoạch LNTT. Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt 50% trong năm 2026.