Báo cáo phân tích

BWE: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 59,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: BWE

Ngày phát hành: 23/03/2026

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BWE với giá mục tiêu là 59.000 VND/cổ phiếu, tương ứng mức upside 37,4%. KBSV dự phóng lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ năm 2026 đạt 1.126 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2025. Triển vọng tích cực đến từ việc tiêu thụ nước sạch ổn định nhờ hồi phục thương mại toàn cầu và các dự án mở rộng hạ tầng cấp nước tại Long An. Mảng môi trường và cơ chế giảm giá mua nước từ TDM được đánh giá là yếu tố bù đắp quan trọng cho sự giảm tốc ngắn hạn của mảng cấp nước.