Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 13,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 19/11/2024

BVSC cập nhật giá mục tiêu mới cho POW là 13.900 đồng/cp, giảm 1% so với báo cáo gần nhất, chủ yếu do điều chỉnh giảm dự báo sản lượng điện trung bình nhiều năm do tình hình cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy gặp kém thuận lợi hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM cho POW do giá cổ phiếu đã điều chỉnh giảm mạnh trong những tháng gần đây, với tiềm năng tăng giá là 23,0%. Chúng tôi ưa thích POW do đây là một trong những doanh nghiệp phát điện hàng đầu Việt Nam. Từ nay đến 2030, triển vọng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt 7–9%, POW với vị thế là nhà phát điện có công suất lớn thứ 5 cả nước, cùng với những dự án chuẩn bị hoàn thành như NT3, NT4, hay xa hơn là LNG Quảng Ninh sẽ là yếu tố hỗ trợ lợi nhuận Công ty trong trung và dài hạn.