Báo cáo phân tích

HSG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 23,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSV

Doanh nghiệp liên quan: HSG

Ngày phát hành: 28/11/2024

Trong niên độ 2024/2025 chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ của HSG sẽ đạt 2.1 triệu tấn (+10% YoY) trong đó sản lượng tôn mạ tăng 14% và ống thép tăng 4% so với cùng kỳ. Chúng tôi giả định giá thép trung bình tăng 6% YoY. Từ đó, doanh thu và LNST của doanh nghiệp đạt lần lượt 45,933 tỷ đồng (+17% YoY) và 1,213 tỷ đồng (+138% YoY).