Báo cáo phân tích

KBC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 42,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: KBC

Ngày phát hành: 08/04/2026

Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị MUA đối với KBC với giá mục tiêu 42,500 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá 33%. Tăng trưởng lợi nhuận được hỗ trợ bởi lượng backlog chưa ghi nhận doanh thu lớn (148 ha) và đẩy mạnh bàn giao tại các KCN trọng điểm như Tràng Duệ 3, Quế Võ 2 mở rộng và Nam Sơn Hạp Lĩnh. Đồng thời, KĐT Tràng Cát dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2026 sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Vietcap dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2026 đạt 2,979 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 39% so với mức nền năm 2025.