Báo cáo phân tích

NT2: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 30,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: NT2

Ngày phát hành: 10/04/2026

Mirae Asset khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG đối với NT2 với giá mục tiêu 30.000 đồng/cp, tương ứng lợi nhuận kỳ vọng 16,7%. Kết quả kinh doanh kỳ vọng bứt phá trong nửa cuối năm 2026 nhờ hiện tượng El Niño làm giảm áp lực cạnh tranh từ thủy điện. Việc hoàn tất khấu hao máy móc giúp tiết giảm gần 400 tỷ đồng chi phí, bù đắp việc hết ưu đãi thuế TNDN. Mirae Asset dự phóng doanh thu năm 2026 đạt 7.295 tỷ đồng (-8% YoY do giới hạn nguồn cung khí) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.212 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2025.