Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 03/03/2026

• Vietcap nâng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thêm 20% lên 58.100 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Điều này phản ánh mức tăng 19,6% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026–2030 (tương ứng +18%/+22%/+22%/+20%/+16% cho giai đoạn 2026–30). • Vietcap nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS do dự báo (1) biên lợi nhuận gộp mảng M&C cao hơn 52 điểm cơ bản trong giai đoạn 2026-2030, (2) lợi nhuận cao hơn từ FPSO Lam Sơn, và (3) lợi ích CĐTS thấp hơn.