POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19,800 đồng/cổ phiếu.

Nguồn báo cáo: MSI

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 16/06/2022

KBS sử dụng phương pháp định giá từng phần (SOTP) và phương pháp EV/EBITDA với tỷ lệ 50/50 để định giá cổ phiếu POW và đưa ra khuyến nghị MUA với mức giá mục tiêu 19,800 VNĐ/cổ phiếu, tương ứng upside 36.6% so với giá đóng cửa ngày 15/06/2022. Định giá của chúng tôi chưa bao gồm đại dự án nhiệt điện khí LNG Nhơn Trạch 3 & 4 do chưa có thông tin chi tiết về hợp đồng PPA của dự án cũng như phương pháp tính giá bán khí LNG tại Việt Nam.