Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 74,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: MWG-C

Ngày phát hành: 24/02/2025

BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với MWG, giá mục tiêu 74.700 đồng/cp. Hai cấu phần chính của định giá là P/E mục tiêu 13,5 lần cho mảng ICT & CE và DCF cho BHX (tương ứng với 0,9 lần doanh thu dự báo 2025). Với việc giá cổ phiếu đã giảm hơn 17% kể từ đỉnh tháng 8/2024, chúng tôi cho rằng MWG đang là cơ hội đầu tư hấp dẫn với chiết khấu đáng kể so với định giá của chúng tôi, cũng như triển vọng tiếp tục tăng trưởng hai chữ số trong 2025