Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 98,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 10/11/2023

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với tiềm năng tăng giá là 22,9% và tỷ suất cổ tức 3,8%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 1,6% trong khi giá cổ phiếu đã tăng 7,7% kể từ báo cáo trước đó.  Giá mục tiêu giảm chủ yếu do việc điều chỉnh dự phóng EPS năm 2023 đến 2025 và hạ giả định WACC.  P/E trượt hiện ở mức 14,5x, thấp hơn mức P/E trung bình 5 năm (16x), là mức khá hấp dẫn so với triển vọng kinh doanh tích cực của doanh nghiệp.