Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 06/09/2023

So với Báo cáo khuyến nghị MUA gần nhất ngày 19/06/2023, cổ phiếu KDH ghi nhận mức tăng giá tốt +15.6% và đạt giá mục tiêu cũ của chúng tôi. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KDH và nâng mức giá mục tiêu lên 44,100 VND/CP (+22.8% so với giá mục tiêu cũ, tương đương upside +20.7%) khi (1) điều chỉnh giảm tỷ lệ lợi ích tại dự án Đoàn Nguyên và (2) giảm mức chiết khấu tại KDC Tân Tạo, KĐT Phong Phú 2 từ 50% xuống 30% do triển vọng triển khai rõ ràng hơn.