Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 49,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 12/08/2025

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DGW đạt 11.447 tỷ (+13,4% YoY), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 225 tỷ (+24,3% YoY), hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận năm 2025. DSC đánh giá với động lực từ (1) mảng ICT kỳ vọng phục hồi vào cuối năm khi bước vào mùa cao điểm và (2) dư địa tăng trưởng lớn của các mảng kinh doanh mới, DSC dự phóng doanh thu thuần và LNST của DGW trong năm 2025 lần lượt đạt mức 25.394 tỷ (+15% YoY) và 590 tỷ (+32% YoY). DSC xác định mức giá phù hợp cho DGW trong năm 2025 dựa trên phương pháp P/E là 49.000 VND, với mức P/E tương đương mức trung bình 5 năm là 18,02 lần.