Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 30,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 30/06/2026

VDSC duy trì khuyến nghị MUA MBB với giá mục tiêu 30.900 đồng upside +27%. 2026F dự phóng EPS 3.931 đồng (+18,2% svck) ROE đạt 21,4% và P/B dự phóng 1,25x. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất Q1/2026 được kiểm soát ở mức 1,4%. Kế hoạch tăng vốn điều lệ tối đa 22.100 tỷ đồng bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% chào bán 10% cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức tiền mặt kỳ vọng cho năm 2026 là 4,0%.