Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 43,308 đồng/cp

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 17/09/2021

KDH ghi nhận KQKD khả quan trong 6T2021 và phù hợp với dự phóng của chúng tôi. Doanh thu thuần đạt 1,948 tỷ đồng (+31% n/n) và LNST đạt 473 tỷ đồng (+16% n/n), tương đương với 41% và 39% kế hoạch. Dự phóng năm 2021 của chúng tôi hầu như không thay đổi với doanh thu thuần đạt 4,866 tỷ đồng (+7% n/n) và LNST đạt 1,228 tỷ đồng (+6% n/n). Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 43,308 đ/cp vào cuối năm 2022 và lặp lại khuyến nghị Giữ.